La lista definitiva de herramientas de planificación de la estrategia de marketing | 14 plantillas editables Si no tiene una estrategia de marketing clara o está planeando cambiar su estrategia, la lista de herramientas de planificación estratégica que aparece a continuación le ayudará a acotar las decisiones más importantes de forma coherente para que su plan resultante sea de alto impacto, bien definido y realista. La definición de su estrategia de marketing tiene múltiples etapas. Hemos agrupado algunas de las herramientas de estrategia de marketing más útiles para cada área de interés para facilitar su consulta.
1. Definir la misión y los objetivos de la empresa
a. Lienzo del modelo de negocio
2. Analizar la posición actual
b. Análisis de las 5 fuerzas de Porter
c. Mapa del recorrido del cliente
d. Mapa perceptivo / Mapas de posicionamiento
e. BCG Matrix
f. Cuadro de segmentación del mercado
3. Definir las estrategias de marketing
a. Marco de atractivo de los segmentos y fortaleza de los recursos de Hooley
c. Prisma de identidad de marca
d. Matriz Cliente / Estrategia / Recursos de Hooley
e. La pirámide del valor de la marca de Keller
4. Implementar y controlar la ejecución de marketing
a. Panel de datos de marketing
Objetivos: Lienzo del modelo de negocio
El lienzo del modelo de negocio es un documento de una página que te permite trabajar los fundamentos de tus ideas de negocio en una sola instantánea. Si se rellena de antemano, se esbozarán todos los aspectos relevantes que habrá que tener en cuenta a la hora de definir una estrategia de marketing. Haga clic en la siguiente plantilla para editarla en línea.
Lienzo de Modelo de Negocio (Haz clic en la imagen para editarlo online)
Analizar: Análisis DAFO
El DAFO puede ayudarle a analizar su empresa desde una perspectiva estratégica. Le ayudará a identificar cómo aprovechar sus oportunidades utilizando sus puntos fuertes y cómo evitar las amenazas y eliminar los puntos débiles.
¿Qué es?
El DAFO es una herramienta eficaz de planificación empresarial que se utiliza en las empresas para elaborar estrategias. Ayuda a analizar los factores internos (Fortalezas y Debilidades) que afectan y los factores externos (Oportunidades y Amenazas) que pueden tener efecto en una organización.
Cómo utilizarlo
Consulte este tutorial sobre el análisis DAFO para aprender a utilizarlo en la planificación estratégica del marketing
Plantilla de análisis DAFO (Haga clic en la imagen para editarla online)
Analizar: Análisis de las cinco fuerzas de Porter
El análisis de las cinco fuerzas de Porter ha demostrado ser una herramienta de planificación estratégica útil tanto en la planificación empresarial como en la de mercado, especialmente cuando se trata de entender el nivel de intensidad competitiva dentro de la industria.
¿Qué es?
El análisis de las cinco fuerzas de Porter evalúa los niveles de rentabilidad, oportunidad y riesgo en función de 5 factores clave de un sector.
- Proveedores
- Compradores
- Barreras de entrada/salida
- Sustitutos
- Rivalidad
Sus usos
- Analizar el atractivo y la rentabilidad de un sector industrial
- Observar la fuerza de una posición de mercado
Cómo utilizarlo
Este modelo ayuda a identificar las fuerzas competitivas que existen en un sector. A su vez, estas fuerzas ayudan a determinar el atractivo y la rentabilidad de la industria.
Poder de los proveedores
Esta fuerza examina el poder que tiene el proveedor sobre las empresas.
- Investiga cuántos proveedores hay en el mercado
- ¿Cuántos proveedores tiene?
- ¿Sus proveedores tienen el poder?
- ¿Cuál es el coste para ti y para ellos si decides cambiar de proveedor?
- ¿Hay muchos proveedores que controlan los precios?
El poder del comprador
Esta fuerza examina el poder que el comprador tiene sobre su negocio.
- ¿Cuántos compradores hay?
- ¿Cuántos compradores tiene?
- ¿Cómo son de sensibles los precios de sus compradores?
- ¿Qué información tiene sobre ellos?
La amenaza de los nuevos participantes
Esta fuerza examina lo fácil o difícil que es para los nuevos competidores entrar en el mercado.
- ¿Es fácil crear una empresa en su mercado?
- ¿Cuáles son las normas y reglamentos que debe seguir?
- ¿Cuánto dinero tendría que gastar una nueva empresa?
- ¿Hay alguna barrera que le dé más poder?
La amenaza de productos/servicios sustitutivos
Esta fuerza analiza la facilidad con la que un cliente puede cambiar el producto de una empresa por el de la competencia.
- ¿Cuántos sustitutos de su producto existen?
- ¿Qué facilidad tiene su comprador para cambiar de producto?
- ¿El cambio tiene algún coste para el comprador?
Rivalidad competitiva
Esta fuerza estudia la intensidad de la competencia en el mercado actual.
- ¿Cuál es el nivel de competencia en el sector del mercado?
- ¿Quiénes son sus principales competidores?
- ¿Cuántos competidores tiene aproximadamente?
- ¿Cuál es su estrategia competitiva?
Plantilla de análisis de las cinco fuerzas de Porter (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Analizar: Mapa del recorrido del cliente
El mapeo del viaje del cliente es una gran manera de visualizar la experiencia del usuario que ayuda a crear futuras estrategias de marketing.
¿Qué es?
Un mapa de viaje del cliente es básicamente una historia de la experiencia del cliente. Traza los pasos que sigue el cliente cuando se relaciona con una empresa. Cuantos más puntos de contacto tenga la interacción, más complicado será el mapa.
Sus usos
- Identificar las interacciones clave que el cliente tiene con una empresa
- Comprender los sentimientos, las motivaciones y las expectativas del usuario
- Crear una visión general de la experiencia del cliente
- Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente
Cómo utilizarlo
Paso 1: Conocer al usuario
Si ya ha creado personas usuarias, ¡genial! Si no es así, ¡empieza! Para trazar el recorrido de su usuario, primero tiene que saber quién es la persona.
Paso 2: Reunir datos
Tanto si la suya es una tienda física como si es una tienda online, hay formas de identificar los puntos de contacto por los que pasarían sus clientes antes de comprar su producto o servicio. Utilizando las herramientas correctas, recoja todos los datos necesarios.
Paso 3: Trazar un mapa
No hay una única forma correcta de hacer un mapa de viaje del cliente. Su empresa puede encontrar algo que le funcione, aunque sea un organigrama o un mapa de flujo como el que se muestra a continuación.
Plantilla del Customer Journey Map (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Analizar: Mapa perceptivo/ Mapa de posicionamiento
Los profesionales del marketing utilizan los mapas de percepción para comparar productos y determinar su posicionamiento en el mercado en función de cómo los perciben los clientes. Durante el proceso de desarrollo de productos, se puede utilizar un mapa perceptivo para identificar nuevos productos.
¿Qué es?
Un mapa perceptivo es una herramienta de planificación de marketing que muestra cómo el consumidor medio del mercado objetivo entiende y percibe el posicionamiento de los productos de la competencia en un mercado. Es importante elegir las dimensiones adecuadas para medir las posiciones en el mercado. Se recomienda dibujar varios mapas de posicionamiento para el mismo mercado para comprenderlo en su totalidad.
Sus usos
- Para saber qué piensan los clientes de su producto
- Identificar cómo perciben los clientes los productos de la competencia
- Ayudar a crear una estrategia competitiva, una estrategia de marca y una estrategia de comunicación
- Identificar dónde puede posicionar una empresa una nueva marca
- Identificación de oportunidades de mercado
Cómo se utiliza
Paso 1: Determina qué quieres aprender de él
Antes de crear un mapa perceptivo, es útil haber decidido lo que se quiere aprender de él eventualmente. ¿Quiere saber cuál es su posición frente a sus competidores en el mercado? ¿O quiere identificar nuevas oportunidades de crecimiento?
Paso 2: Reunir los datos necesarios
Para crear un mapa conceptual se necesitan datos y variables de datos para mostrar en el mapa. Puedes obtenerlo de una fuente fiable, como los informes de los consumidores, o de una investigación o encuesta que hayas realizado tú mismo.
Paso 3: Dibujar el mapa
Lo siguiente es mostrar los datos que has reunido en el mapa. Existen múltiples tipos de mapas perceptivos. Puede editar la siguiente plantilla de mapa perceptivo en línea e introducir sus datos simplemente haciendo clic en ella.
Plantilla de Mapa Perceptivo (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Analizar: BCG Matrix
La matriz de la cartera de productos del Boston Consulting Group está diseñada para ayudar a la planificación estratégica a largo plazo. Suele ser una sección esencial de un plan estratégico o de un plan de marketing.
¿Qué es?
La matriz BCG es un marco para analizar los productos en función del crecimiento y la cuota de mercado. Ayuda a las empresas a saber qué productos deben aprovechar para aumentar sus oportunidades de mercado.
Sus usos
- Identificar los medios por los que las empresas pueden maximizar su rendimiento corporativo
- Mejorar la distribución deseada de los recursos
- Evaluar las líneas de productos para identificar cuáles son más rentables
Cómo utilizarlo
Paso 1: Recoger los datos necesarios
Recopile datos sobre su cuota de mercado y la tasa de crecimiento de sus productos. Al examinar el crecimiento del mercado, debe compararse con su competidor directo y con el más importante.
Paso 2: Mostrar datos en la matriz BCG
Mientras que la línea horizontal muestra la cuota de mercado, la línea vertical representa la tasa de crecimiento. Coloque cada uno de sus productos en la casilla designada en función de su posición en la cuota de mercado y su crecimiento.
Perros: representan productos de una empresa que tiene un bajo índice de crecimiento y una baja cuota de mercado
Signos de interrogación: representan empresas que tienen una pequeña cuota de mercado en un mercado de rápido crecimiento
Estrellas: representan a las empresas que tienen una alta cuota de mercado y tasas de crecimiento
Vacas lecheras: representan negocios que tienen altas cuotas de mercado pero que no se espera que crezcan rápidamente
Matriz BCG (Haga clic en la imagen para editarla online)
Analizar: Cuadro de segmentación de marketing
La segmentación del marketing desempeña un papel importante en el marketing de destino. En contraposición al marketing de masas, el marketing de objetivos permite a los vendedores ofrecer soluciones personalizadas a las necesidades específicas de los clientes.
¿Qué es?
La segmentación del marketing es el proceso de dividir un mercado amplio en grupos homogéneos de personas más pequeños, basados en características, deseos y necesidades similares.
Sus usos
- Para personalizar las campañas de marketing
- Identificar las diferentes necesidades de los clientes
- Crear mejores soluciones que se adapten a las necesidades de los distintos usuarios
Cómo utilizarlo
Paso 1: Definir el mercado
Es importante definir claramente el mercado de interés primero. Identifique también los límites geográficos del mercado.
Paso 2: Crear segmentos de mercado
Aquí es donde se identifican los diferentes tipos de consumidores que hay en este mercado. Puede separarlos en función de su comportamiento de compra, grupo de edad, etc.
Plantilla de gráfico de segmentación de mercado (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Estrategia: Marco de atractivo de los segmentos y fortaleza de los recursos de Hooley
Este marco está diseñado para evaluar el atractivo de un segmento de mercado antes de decidir a qué mercado dirigirse.
Marco de atractivo del segmento y fortaleza de los recursos (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Estrategia: El modelo de valor de la marca de Keller
El modelo de equidad de marca de Keller ayuda a los profesionales del marketing a construir una marca y a gestionar una marca que los clientes sientan fuertemente y apoyen.
¿Qué es?
El modelo de valor de marca también se conoce como modelo CBBE (Customer-Based Brand Equity). Muestra cómo entender al cliente y cómo construir estrategias en consecuencia. Según ella, para construir una marca sólida, primero hay que dar forma a lo que el cliente siente por su producto.
Sus usos
- Identificar qué estrategias aplicar
- Dar la experiencia adecuada a los clientes para retenerlos y mantenerlos
Cómo utilizarlo
Para construir un fuerte valor de marca, hay que seguir cuatro pasos,
Paso 1: Crear conciencia de marca
El primer paso es conseguir que su mercado objetivo se fije en su marca, que sea realmente consciente de ella. Si bien es necesario diferenciarse de los competidores, hay que saber quién es el cliente para llamar realmente su atención.
Paso 2: Identifique el significado de su marca
En este caso, “rendimiento” significa lo bien que su producto satisface las necesidades de sus clientes, mientras que “imagen” significa lo bien que su marca satisface las necesidades de sus clientes a nivel social y psicológico. Determinarlas le ayudará a crear su personalidad de marca.
Paso 3: Identifique la respuesta de su cliente a su marca
Sus clientes pueden juzgar su marca en función de su calidad, credibilidad, consideración y superioridad. Y pueden responder a ella basándose en 6 sentimientos positivos de la marca (calidez, diversión, emoción, seguridad, aprobación social y autoestima).
Identifique cómo puede mejorar su marca basándose en las 4 categorías de juicios y elabore estrategias para mejorar los 6 sentimientos de marca de sus clientes.
Paso 4: Mejore la conexión que su cliente tiene con su marca
Para aumentar el vínculo de sus clientes con su marca, puede poner en marcha programas de fidelización, promociones, regalos, etc. El objetivo es conseguir que sus clientes se involucren con su producto incluso cuando no lo están comprando o consumiendo activamente.
Plantilla del Modelo de Equidad de Marca (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Estrategia: Ansoff Matrix
La matriz de Ansoff es una herramienta esencial de planificación estratégica del marketing. Se puede aplicar para identificar posibles estrategias de crecimiento para su empresa.
¿Qué es?
La matriz de Ansoff es una herramienta de planificación de marketing que ayuda a las empresas a desarrollar su estrategia de crecimiento de productos y mercados. La matriz cuenta con 4 estrategias de crecimiento diferentes: penetración en el mercado, desarrollo del mercado, desarrollo de productos y diversificación.
Sus usos
- Identificar oportunidades para aumentar los ingresos de una empresa
- Evaluar las oportunidades de las empresas para aumentar las ventas
- Determinar el crecimiento del producto y del mercado de una empresa
Cómo utilizarlo
Como muestra el diagrama, la matriz ofrece a los responsables de marketing cuatro posibles escenarios/estrategias para los esfuerzos de marketing y los futuros productos. Dependiendo de la etapa en que se encuentre su empresa, puede estar ejecutando una o más de estas cuatro estrategias.
Penetración en el mercado
Aquí es donde la empresa pretende crecer con los productos existentes en su mercado actual
- ¿Cómo vender más productos a sus clientes actuales?
- ¿Cómo puede defender su cuota de mercado?
- ¿Cómo puede hacer crecer su mercado?
Desarrollo del mercado
Aquí la empresa pretende crecer vendiendo sus productos actuales a nuevos mercados.
- ¿Cómo puede expandirse a nuevos mercados?
- ¿Es a través de nuevos sectores del mercado?
- ¿Es a través de nuevas zonas geográficas?
Desarrollo de productos
La empresa desarrolla nuevos productos dirigidos a su mercado actual.
- ¿Cómo puede hacer crecer su cartera de productos?
- ¿Qué nuevos productos podemos construir?
- ¿Podemos modificar nuestros productos actuales?
Diversificación
Aquí la empresa pretende transformarse en un nuevo negocio desarrollando nuevos productos para nuevos mercados.
- ¿Tiene suficientes recursos para dirigirse a un nuevo mercado?
- ¿A qué tipo de mercado se dirige? ¿Es algo que conoce o es completamente nuevo para usted?
Plantilla de la matriz de Ansoff (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Estrategias; Prisma de identidad de marca
El prisma de identidad de marca de Kapferer muestra cómo construir una historia de marca sólida y dotar a la marca de una identidad reconocible basándose en seis importantes facetas de la identidad de marca.
¿Qué es?
Según el Prisma de Identidad de Marca de Jean-Noel Kapferer, el éxito de una marca se debe a la utilización de los siguientes elementos en toda la empresa: físico, personalidad, cultura, relación, imagen propia y reflexión.
Sus usos
- Evaluar los puntos fuertes y débiles de una marca
- Identificar las áreas de la marca que necesitan ser mejoradas
- Elaborar estrategias eficaces de marca y marketing
- Eliminar las técnicas de marketing que no se ajusten a su imagen de marca
Cómo utilizarlo
Una empresa que pueda mantener una combinación de los seis rasgos será capaz de construir una personalidad de marca más fuerte.
- Physique – características físicas e iconografía de una marca
- Personalidad: el tono de una marca, sus activos de diseño y su redacción
- Cultura: el sistema de valores y los principios
- Relación – la relación entre la marca y su cliente
- Autoimagen: el yo ideal del cliente o cómo se percibe a sí mismo
- Reflejo – el usuario estereotipado de la marca
Utilizando la siguiente plantilla, puede ver cómo su marca cumple con cada uno de estos rasgos.
Plantilla de Prisma de Identidad de Marca (Haga clic en la plantilla para editarla en línea)
Estrategia: Matriz cliente/estrategia/recursos de Hooley
Puede tener diferentes opciones de posicionamiento estratégico, y esta sencilla estructura le ayuda a visualizar múltiples opciones desde la perspectiva de cómo dirigirse a los segmentos, necesidades y deseos de los clientes con diversas estrategias respaldadas por los recursos pertinentes. El mapeo de múltiples opciones estratégicas le ayudará a comparar y contrastar las opciones estratégicas para que pueda dirigirse hacia la opción más viable.
Modelo de negocio para apoyar el posicionamiento competitivo (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Control: Panel de datos de marketing
Los cuadros de mando de datos de marketing son herramientas de información muy útiles a la hora de debatir y analizar los progresos realizados a lo largo del tiempo en sus campañas de marketing.
¿Qué es?
Un cuadro de mando de datos de marketing es un resumen visual de los KPI (indicadores clave de rendimiento) y las métricas de marketing. Muestra los datos analíticos en una versión simplificada que es fácil de leer y comprender.
Sus usos
- Para evaluar rápidamente las métricas clave
- Hacer un seguimiento de las métricas y actuar sobre los datos para mejorar el rendimiento
- Anticipar los resultados de las campañas
- Ayudar a facilitar las decisiones estratégicas y sugerir ajustes en las campañas
Cómo utilizarlo
Paso 1: Seleccione las métricas que desea visualizar
No todos los datos de todas las campañas pueden añadirse a un tablero. Puede mantener tableros separados para diferentes campañas y, por lo tanto, seleccionar los diferentes tipos de métricas o KPI que desea destacar para sus interesados o equipo.
Paso 2: Seleccione el tipo de cuadros/gráficos
Tanto si se trata del número de visitantes de su sitio como de la tasa de conversión, debe seleccionar la herramienta visual correcta para representar los datos.
Plantilla de tablero de datos de marketing (Haga clic en la imagen para editarla en línea)
Control: Cuadro de mando integral
El cuadro de mando integral es una herramienta útil que los directores de marketing estratégico pueden utilizar para controlar y supervisar los indicadores clave de rendimiento.
¿Qué es?
Un cuadro de mando integral es un marco empresarial o un sistema de gestión que se utiliza para seguir y gestionar la estrategia de una empresa. Las BC se utilizan ampliamente en empresas, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro.
Sus usos
- Comunicar lo que una empresa pretende conseguir
- Determinar los proyectos, productos o servicios a los que hay que dar prioridad
- Seguir y medir sus progresos hacia sus objetivos
- Alinear el trabajo diario de todos y las actividades empresariales con la estrategia y la visión de la empresa
Cómo utilizarlo
Paso 1: Identifique la visión de su empresa
El cuadro de mando comienza con el centro donde se elabora la visión de la empresa.
Paso 2: Añadir perspectivas
Un cuadro de mando integral contiene 4 perspectivas(Perspectiva Financiera, Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, Perspectiva de los Procesos de Negocio y Perspectiva del Cliente) y se colocan en un anillo alrededor del centro.
Paso 3: Añadir objetivos y medidas
Bajo cada perspectiva escriba los objetivos, medidas, metas e iniciativas pertinentes.
Paso 4: Demuestra que todo está conectado
Demuestre que cada perspectiva está interconectada y desempeña un papel vital en la visión de la empresa, uniéndolas con flechas.
Plantilla de Balance Scorecard (Haga clic en la imagen para editar en línea)
Añadir a la lista de herramientas de estrategia de marketing
¿Quiere ampliar nuestra lista de herramientas de estrategia de marketing? No dudes en mencionar aquellas herramientas que sueles utilizar (y que no hemos cubierto aquí) en la sección de comentarios más abajo. ¿Tiene problemas con su plan de marketing? Te tenemos cubierto. Nuestra completa guía para la creación de un plan de marketing aborda varias herramientas útiles que puede utilizar para acelerar sus esfuerzos de planificación de marketing.
